La serie relata legendarios cuentos europeos a través de la combinación de actuación de actores reales y marionetas. La temática de dichos cuentos es muy variada, pero tratan los temas universales propios del folclore y de la tradición de los cuentos de hadas. Los episodios son contados por un viejo narrador, representado por John Hurt, sentado junto a una chimenea en un antiguo castillo renacentista, y siempre acompañado por su perro parlante, cuya peculiar voz era aportada por Brian Henson. Cabe destacar, como detalle curioso, el significado y simbolismo que el número tres tiene en cada capítulo.

1-El soldado y la muerte
Basado en un cuento ruso, un soldado regresa después de 20 años de guerra con nada más que tres galletas en su bolsa y un chelin que ya se lo había gastado. En el camino se encuentra con un mendigo que tocaba una hermosa tonada con su violin. y el soldado exclama que bonita melodía, y el mendigo le dice «vale un chelin?». Siendo el soldado muy generoso le ofrece una de sus galletas, el mendigo acepta y en agradecimiento le da una extraordinaria habilidad para silbar como su violin.

El Narrador de Cuentos:

1-El soldado y la muerte
2-Sin miedo
3-Un niño con estrella
4-Un cuento corto
5-Hans mi erizo
6-Los tres cuervos
7-La harapienta
9-La verdadera esposa
10-Teseo y el Minotauro
11-Perseo y la Gorgona
12-Orfeo y Euridice
13-Dedalo e Icaro

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